Работа с шаблонами

В системе имеется возможность создания шаблонов для карточек разных типов. Шаблоны используются при необходимости создавать большое количество однотипных карточек с заранее заполненным набором полей. Шаблоны создаются следующим образом:

1. Создать карточку документа (или открыть существующую карточку в системе);

2. Заполнить необходимые поля карточки, при необходимости настроить этапы согласования, а также добавить файлы. Все заполненные данные будут переноситься в карточку документа, созданному по данному шаблону;

3. Сохранить карточку документа;

4. В левом меню системы выбрать пункт меню “Другие” → “Создать шаблон”.

   

5. Откроется карточка шаблона, в которой необходимо заполнить следующие поля.

   

   • “Имя” – название шаблона;

   • “Роли, которые могут использовать шаблон” – роли (подразделения, роли, сотрудники), которым будет доступен данный шаблон (создание документов по этому шаблону). Если поле оставить пустым, шаблон будет доступен только автору данного шаблона, а также Администраторам системы;

   • “Роли, которые могут редактировать шаблон” – роли (подразделения, роли, сотрудники), которые смогут редактировать данный шаблон. Если поле оставить пустым, шаблон будет доступен для редактирования только автору данного шаблона, а также Администраторам системы;

   • “Описание” – описание шаблона документа.

6. Сохранить карточку шаблона (используя в левом меню системы кнопку “Сохранить новую” или сочетание клавиш [Ctrl]+[S]).

Просмотреть список всех доступных шаблонов можно из представления “Шаблоны”.

При двойном нажатии левой кнопки мыши на шаблоне будет создана новая карточка документа в соответствии с выбранным шаблоном.

Открыть карточку шаблона можно, выделив в списке нужный шаблон, а затем нажав в левом меню системы кнопку “Открыть шаблон”.

Будет открыта карточка шаблона, в которую можно внести правки. Для редактирования полей карточки шаблонного документа необходимо нажать кнопку “Редактировать” в левом меню системы карточки шаблона.

В открывшейся шаблонной карточке доступны для редактирования секция файлов, все вкладки и поля, за исключением вкладки “Маршрут”.

Однако, в экземпляре карточки, созданной по такому шаблону, маршрут можно будет менять.

Если требуется изменить маршрут в шаблонной карточке, то это можно сделать только посредством создания нового шаблона по экземпляру карточки с новым настроенным маршрутом.