Создание файлов по шаблону

Для некоторых представлений или для заполненной карточки документа можно создать файл по шаблону (шаблоны файлов для представлений или разных типов документов создаются и настраиваются Администраторами системы).

Для создания файла по шаблону необходимо выбрать нужное представление или открыть карточку и далее в левом меню системы выбрать “Действия”, а затем нажать кнопку “Создать файл по шаблону”.

В случае, если для данного типа карточки или представления нет доступных шаблонов файлов, то будет отображено соответствующее сообщение.

Если же для данного типа карточки или представления имеются доступные шаблоны файлов, то откроется диалоговое окно, в котором можно будет выбрать нужный шаблон, поменять имя создаваемого файла, а так же конвертировать любой тип шаблона файла в формат PDF.

После выбора шаблона и нажатия кнопки “Создать файл по шаблону и закрыть” будет сформирован и открыт файл, в котором будут заполнены данные в соответствии с выбранным шаблоном. Файл можно сохранить и, при необходимости, приложить к карточке документа стандартным способом.

Note

Расширение итогового файла изменить вручную нельзя, оно подставляется автоматически в зависимости от типа файла шаблона или, в случае выбранной опции “Конвертировать в PDF”, расширение будет “.pdf” соответственно.

Tip

Строка поиска предназначена для фильтрации шаблонов файлов по наименованию и группе.

Tip

В таблице с перечнем шаблонов файлов доступна группировка по наименованию группы шаблонов.