Общая информация¶

Основные сущности и понятия в TESSA:

Основное меню системы (1) – меню, вызываемое по кнопке в верхнем левом углу. Из этого меню выполняются основные действия в системе, такие как открытие новых рабочих мест, создание карточек, запуск процессов и т.п.
Меню пользователя (2) – меню, вызываемое по кнопке с ФИО пользователя, расположенной в верхнем правом углу, служит для личных настроек пользователя и просмотра информации о приложении.
Рабочее место (3) – вкладка системы, содержащая дерево представлений (4).
Представление (5) – отображение в табличной форме списка карточек или других данных.
Карточка – основной объект системы, имеющий свой набор реквизитов и приложенные файлы (карточки документов, справочников, настроек). Карточки документов как правило имеют три области: область реквизитов, область предпросмотра файлов, область заданий (при наличии активных заданий).
Задание – задание в системе, отправленное по бизнес–процессу (или вне его) по какой–либо карточке, требующее действий пользователя (завершения одним из вариантов). Как правило задание имеет срок исполнения, набор связанных с заданием функциональных ролей (автор задания, отправитель, исполнитель), текст задания, набор вариантов завершения или дополнительных действий по заданию и в некоторых случаях дополнительные реквизиты для заполнения.

Основное меню системы¶

Меню содержит в себе основные элементы управления. Его можно вызвать, нажав указателем мыши на кнопку в верхнем левом углу экрана. Для удобства рекомендуется использовать клиент в развернутом на весь экран состоянии.

Меню системы разделено горизонтальной чертой. Над чертой расположены контекстные действия, состав которых зависит от того, что именно открыто в данной вкладке, под чертой – глобальные действия, не зависящие от контекста.

Меню пользователя содержит действия, не зависящие от контекста, его состав всегда одинаковый.

Меню системы меняется в зависимости от того, где пользователь в данный момент находится. Если открыта вкладка рабочего места, то меню имеет следующие пункты:

Обновить – обновление текущего представления;
Создать файл по шаблону – выгрузка данных из текущего представления по настроенному администратором шаблону, выгрузка будет произведена с учетом настроенных фильтров в представлении;
Выгрузить все данные – выгрузка всех данных в csv или html формате из текущего открытого представления;
Выгрузить текущую страницу – выгрузка данных в csv или html формате текущей страницы открытого представления;
Настройки дерева – настройки дерева представлений:
- Добавить папку – добавление новой папки в текущий открытый узел;
- Добавить сохраненный запрос – добавление сохраненного поискового запроса в текущий открытый узел;
- Скрыть дерево – скрытие/отображение дерева;
- Показывать пустые папки – режим скрытия/отображения пустых папок в дереве представлений;
Другие:
- Структура карточки – отображение информации о структуре выбранной в представлении карточки (пункт доступен при наличии карточек внутри выбранного представления);
- Обновить таблицу – обновление данных открытого представления;
- Обновить узел – обновление текущего выбранного узла дерева со всеми вложенными элементами;
- Удалить – удаление выбранной карточки в представлении (при наличии соответствующих прав доступа);
- Фильтр – настройки фильтрации для текущего представления.

Если пользователь находится на вкладке карточки, то меню имеет следующие пункты:

Сохранить (Сохранить новую/Сохранить, закрыть и создать – для новых карточек) – сохранение изменений в карточке;
Обновить – обновление данных карточки;
Действия – набор кнопок в данном пункте меню может отличаться в зависимости от типа карточки, с которой работает пользователь. Для карточек документов, как правило, в типовой поставке доступны следующие действия:
- Ознакомление – кнопки для отправки карточки документа на ознакомление и просмотра истории ознакомления;
- Настройки уведомлений по карточке – настройка подписки/отписки на уведомления, получаемые на электронную почту по данной карточке (отправляемых при выполнении бизнес процесса по документу);
- Зарегистрировать документ – кнопка регистрации документа (выделения регистрационного номера и смены состояния карточки), доступна только для тех типов документов, для которых настроена регистрация;
- Создать файл по шаблону – выгрузка данных из карточки в преднастроенный администратором системы шаблон (если есть доступные для текущего пользователя шаблоны);
- Маршрут – кнопки по управлению маршрутом (отзыв, отмена, отзыв), доступны только при наличии активного основного процесса, настроенного на подсистеме маршрутов;
Редактировать – кнопка для расчета прав пользователя к данной карточке, доступна для всех карточек, состояние которых отличается от Проект. После нажатия на кнопку, если у пользователя есть дополнительные права, кроме чтения (например, права на редактирование карточки), они будут выданы;
Поставить задачу – инициация отправки типовой задачи, доступна для документов, у которых включена соответствующая функциональность;
Запустить процесс – запуск основного маршрута, настроенного на подсистеме маршрутов (вкладка Маршрут), доступен только для тех карточек, для которых включена подсистема маршрутов;
Изменить роли заданий – кнопка просмотра и изменения функциональных ролей задания;
Токены на загрузку файлов – кнопка просмотра и отзыва существующих токенов на доступ к файлам карточки по ссылке для неавторизованных пользователей;
Другие – другие действия с карточкой:
- Структура карточки – отображение информации о структуре данных карточки;
- Копировать ссылку – копирование ссылки на карточку в буфер обмена;
- Показать скрытые этапы – отображение скрытых этапов во вкладке Маршруты, доступно в случае, если были добавлены скрытые этапы;
- Удалить – удаление карточки;
- Создать шаблон – создание шаблона на основе текущей карточки;
- Создать копию – создание копии текущей карточки;
- Создать на основании – создание новой карточки на основании текущей. Автоматически будет добавлена перекрестная ссылка на карточки, а также перенесены значения некоторых полей;
- Создать на основании с файлами – аналогичен предыдущему пункту, но в новую карточку, помимо всего прочего, будут перенесены и все приложенные к исходной карточке файлы.

В меню системы доступны следующие глобальные действия (расположенные в меню под чертой):

Открыть рабочее место – открытие вкладки с выбранным рабочим местом;
Создать карточку – создание новой карточки.

Note

Если после входа в систему была создана какая–либо карточка, то в меню будет дополнительный пункт Создать карточку <тип>. Данная кнопка копирует предыдущий способ создания карточки (просто создание новой, копирование, создание на основании, создание шаблона), используется для многократного создания однотипных карточек.

Меню пользователя¶

Меню пользователя вызывается нажатием на баллон с ФИО пользователя, расположенный в верхнем правом углу. Имеет следующие пункты:

Настройки:
- Мои настройки – при нажатии на данную кнопку откроется окно дополнительных настроек для текущего пользователя;
- Мои замещения – открыть карточку настроек Мои замещения (настройка замещений текущего сотрудника);
- Поисковые запросы – вызывает окно работы с сохраненными поисковыми запросами;
- Фон и тема – выбрать фон и тему приложения;
- Изменить аватар – сменить аватар;
На весь экран – перейти в полноэкранный режим;
Справка – переход в данное руководство на сайте системы (Администратор системы может переопределить данную кнопку в настройках);
О программе – показать информацию о приложении;
Выйти из учетной записи – завершить сессию под учетной записью данного пользователя.

Вкладки¶

Для удобства отображения данных используется система вкладок. Текущие открытые вкладки всегда отображаются в верхней части приложения. По умолчанию открыты вкладки рабочих мест, которые пользователь настроил открывать при входе в систему.

Все скрытые рабочие места можно открыть, выбрав нужное рабочее место среди доступных пользователю Меню системы → Открыть рабочее место.

Одно и то же рабочее место можно открыть несколько раз. Это может потребоваться, например, если нужно на разных вкладках открыть разные представления одного рабочего места.

Также в системе доступно открытие представлений в новых вкладках.

Настроить список рабочих мест, которые будут отображаться при запуске приложения можно в окне Мои настройки.

Во вкладках рабочих мест находятся доступные в рамках этого рабочего места представления. Интересующую пользователя карточку можно открыть двойным нажатием левой кнопки мыши по соответствующей строке в представлении. Открытая карточка появится в новой вкладке. По окончанию работы с карточкой, ее вкладку можно закрыть, наведя указатель мыши на вкладку и нажав на появившийся символ Х.

Когда количество вкладок превышает размер экрана, справа в полосе вкладок появляется кнопка, нажав на которую выпадет список с скрытыми вкладками:

Быстро прокрутить вкладки можно колесом мыши, когда указатель мыши расположен на полосе вкладок.

Также, если навести указатель мыши на вкладку и нажать на колесо мыши, вкладка будет закрыта, даже если она неактивна. При этом, если на вкладке есть несохраненные изменения, пользователь будет предупрежден об этом.

Закрыть несколько вкладок можно, вызвав контекстное меню нажатием правой кнопки мыши на одной из вкладок.

Закрыть вкладку – закрыть текущую вкладку (на которой было вызвано контекстное меню);
Закрыть вкладки справа – закрыть все вкладки (рабочие места и карточки), расположенные справа от текущей;
Закрыть другие вкладки – закрыть все вкладки (карточки и рабочие места), кроме текущей;
Закрыть другие карточки – закрыть все карточки, кроме текущей. Вкладки рабочих мест останутся по-прежнему открыты;
Закрыть все карточки – закрыть все карточки, включая текущую. Вкладки рабочих мест останутся по-прежнему открыты.

Вкладки можно перемещать, т.е. менять местами. Для перемещения вкладки необходимо зажать левую кнопку мыши с указателем на нужной вкладке и переместить ее в новое место.

Представления¶

Представления – источники табличных данных. Представления используются для всех аспектов выборок данных и построения интерфейса основного рабочего места. В простейшем понимании представления используются для отображения списка карточек и данных по ним, отобранных по определенным критериям. Интересующую пользователя карточку можно открыть двойным нажатием левой кнопки мыши по соответствующей строке в представлении. Доступные пользователю представления можно найти в дереве папок.

Пользователю доступна возможность редактирования дерева представлений: работа с подмножествами, добавление новых папок или сохраненных запросов к узлу, обновление представлений и др.

Основные настройки¶

При нажатии правой кнопкой мыши по свободной части представления откроется контекстное меню с основными действиями над деревом представлений:

Добавить папку - создать новую папку для последующей группировки в ней запросов в корень дерева.
Добавить сохраненный запрос к узлу - добавить запрос в дерево представлений в корень дерева.
Скрыть дерево - скрыть дерево представлений, при этом представление, открытое пользователем, развернется на всё рабочее место.
Показать дерево - кнопка доступна в случае скрытого дерева, позволяет пользователю показать дерево представлений.
Скрыть пустые папки - скрыть все пустые папки в дереве представлений, кнопка доступна только через Меню системы → Настройки дерева.
Показать пустые папки - показать все пустые папки в дереве представлений, кнопка доступна только через Меню системы → Настройки дерева.
Сбросить настройки - сбросить настройки рабочего места, например, настройки видимости дерева, ширины дерева и настройки видимости пустых папок.

Чтобы отредактировать конкретное представление из всего дерева, пользователю необходимо навести курсор на нужное представление и нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню, в котором доступны следующие действия:

Обновить узел - обновить подмножество.
Копировать ссылку на узел - скопировать ссылку на данное представление.
Добавить папку - создать новую папку в представлении.
Добавить сохраненный запрос к узлу - добавить запрос в представление.
Создать поисковый запрос из узла - создать поисковый запрос.
Открыть узел в новой вкладке - открыть представление в новой вкладке.

Также некоторые из перечисленных выше действий доступны пользователю при раскрытии тайла Настройки дерева в меню системы.

Просмотр информации в представлении, сортировка и группировка¶

Данные в представлении отображаются постранично. При большом количестве карточек листать страницы можно с помощью кнопок вправо/влево, расположенных в нижней правой области представления, или установив указатель мыши в поле номера страницы и введя нужное значение: , кнопка |< позволяет перейти на первую страницу представления.

В нижней левой области представления отображено количество карточек на текущей странице/общее количество карточек в представлении.

Note

Для некоторых представлений отключён подсчет количества строк в представлении, соответственно не отображается количество страниц и общее количество записей в представлении. Как правило, это применимо для представлений с огромным количеством записей, или когда в представлении настроена сложная логика расчета доступа к строкам для пользователя. Отключение расчёта количество строк представлений в таком случае позволяет оптимизировать работу системы.

Для большинства представлений настроен быстрый поиск карточек по одному из основных полей. Например, в представлении Регистратор → Входящие (представление, входящее в Типовое решение) поиск по номеру документа можно выполнить, введя в окно быстрого поиска значение и нажав клавишу Enter.

В таблице представления будет выведен результат поиска по заданному значению.

Поиск карточек по различным параметрам описан в соответствующем разделе Фильтрация данных.

Отсортировать список карточек в представлении можно, нажав на название колонки.

При повторном нажатии на название колонки, будет произведена обратная сортировка. Для сортировки по нескольким колонкам необходимо, удерживая клавишу Shift, выбрать нужные колонки.

В любом представлении пользователь имеет возможность менять порядок колонок. Удерживая нажатую левую клавишу мыши на названии колонки, ее можно перетащить в другое место.

Для всех представлений в системе доступна группировка карточек по любому полю. Для этого необходимо вызвать контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на нужной колонке, а затем выбрать Группировать.

По выбранному полю будет произведена группировка в представлении.

В контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши на название колонки, доступны следующие действия:

Группировать – выполнить группировку по выбранной колонке;
Сбросить группировку – сбросить настроенную группировку;
Свернуть все группы – скрыть содержимое всех группировок;
Развернуть все группы – показать содержимое всех группировок;
Скрыть столбец – скрыть в представлении выбранный столбец.

В правом верхнем углу представления расположена кнопка, при нажатии на которую открывается быстрое меню настроек:

Сохранить – сохранить настройки представления (настроенные порядок и отображение колонок, группировка, сортировка). После перезапуска приложения все настройки представления, которые сохранил пользователь, будут активны. Данные настройки индивидуальны и будут отображены только у текущего пользователя;
Сбросить – сбросить все настройки представления. Группировка, сортировка и порядок колонок будут отображены по умолчанию;
Настройки колонок – общие настройки представления. При нажатии на данную кнопку откроется диалоговое окно с настройками колонок.

Функция отображения скрытого столбца доступна в том случае, если пользователем были скрыты какие–либо колонки либо администратор системы скрыл некоторые колонки по умолчанию. Выбранную колонку можно снова отобразить в представлении, для этого необходимо открыть настройки колонок или нажать на название колонки в быстром меню настроек.

Открытие представлений в новой вкладке¶

Для открытия представления в новой вкладке необходимо нажать на представление правой кнопкой мыши и выбрать пункт Открыть узел в новой вкладке. Представление откроется в новой вкладке, при этом текущая страница, поисковые параметры и выбранные подмножества будут сброшены. Однако представление откроется с сохранением настроек отображения колонок, сортировки и группировки.

Подмножества¶

Есть представления, для которых доступны подмножества для отображения списка карточек, сгруппированных по какому-либо параметру. Отличительные особенности подмножеств:

Отображаются только те значения групп, в которых есть данные (например, при включении подмножества по Состоянию, не будет отображено значение Проект, если в представлении нет карточек в этом состоянии, хотя само состояние для карточек, конечно, допустимо).
Отображается счетчик записей в группе.
Доступные подмножества настраиваются администраторами системы (в том числе признак того, включено ли по умолчанию подмножество и развернуто ли).
Если для представления настроено несколько возможных подмножеств, можно в значении подмножества “проваливаться” ниже в другие типы подмножеств.

Например, в представлении Мои задания доступны подмножества По состоянию, По типу задания и т.д.

Для некоторых представлений доступные подмножества по умолчанию скрыты. Для отображения их необходимо нажать левой кнопкой мыши на название представления и нажать на появившуюся кнопку выбора подмножеств +, после чего справа от названия представления отобразится список доступных подмножеств.

Обновление узла представлений¶

Используя команду Обновить узел (в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, или в меню системы Другие → Обновить узел, или нажатием клавиши F5) можно обновить все подмножества, вложенные в узел, а также вышележащие подмножества по дереву. Если обновление выполняется через контекстное меню на узле, то обновляются только вложенные и вышележащие подмножества, а при обновлении через основное меню системы или по клавише F5 обновляются и вложенные подмножества, и вышележащие подмножества, и таблица справа.

Например, на изображении ниже выделено представление Мои документы, при его обновлении обновятся все подмножества представления Мои документы, подмножества добавленного поискового запроса По типу, а также таблица справа (если обновление выполнялось через системное меню или по клавише F5).

Если обновить поисковый запрос, в котором нет раскрытых подмножеств, то обновится только таблица справа и узлы выше по дереву.

Если обновление выполняется, когда выделен вложенный поисковый запрос/другое вложенное представление (или дочерние узлы этого представления), то обновлены будут все подмножества именно от вложенного представления, а также все вышестоящие узлы в дереве. Т.е. на изображении выше если обновить узел По типу, то обновятся подмножества данного узла, таблица справа и подмножества представления Мои документы.

Если обновлять значение подмножества, то обновится не только это подмножество, но и все другие открытые подмножества того же узла. Если был выбран узел подмножества (например, Договор в представлении Мои документы) и после обновления этот узел исчез (договоров больше нет), то автоматически выбирается узел выше по дереву.

Создание папки и добавление запроса¶

Для добавления новой папки, пользователю необходимо выбрать узел, вызвать контекстное меню, нажать Добавить папку, в открывшемся окне указать имя папки и нажать ОК.

Для добавления запроса к узлу, пользователю необходимо выбрать узел, вызвать контекстное меню, нажать Добавить сохраненный запрос к узлу, в открывшемся диалоговом окне выбрать запрос и нажать ОК.

Запросы и папки позволяют сгруппировать в них другие папки и часто используемые запросы.

Note

Все внесенные пользователем изменения в дерево представлений отображаются только у текущего пользователя, т.е. описанные в данном разделе настройки индивидуальны для каждого пользователя.

Редактирование добавленных узлов¶

Редактирование добавленных узлов доступно пользователю только через контекстное меню. Для внесения изменений необходимо выбрать узел и вызвать контекстное меню, в котором доступны следующие действия:

Изменить параметры - изменить название папки или запроса.
Удалить - удалить папку или запрос из дерева.
Копировать - скопировать папку или запрос вместе с содержимым в буфер обмена.
Вставить - вставить из буфера обмена скопированный узел.
Вырезать - вырезать узел и переместить его в буфер обмена.

Note

Редактировать можно только узлы, созданные пользователем, при этом вставить скопированный элемент можно и в другие узлы.

Удалить все добавленные пользователем в дерево поисковые запросы и папки (т.е. вернуть дерево в вид по умолчанию) можно с помощью окна Мои настройки.

Выгрузка данных из представления¶

Система предоставляет возможность выгрузить данные из выделенного представления в html и csv (comma–separated values) форматах. Формат csv открывается любым табличным процессором, например, Microsoft Excel.

Чтобы выгрузить данные из представления, необходимо в нужном представлении нажать левой кнопкой мыши на любую строку, выделив ее. Если на странице несколько представлений – данные будут выгружаться из того, в котором выделена строка (текущее активное представление).

Далее в меню системы необходимо выбрать соответствующий пункт:

Выгрузить все данные:
- HTML – при нажатии выгружаются все данные текущего представления в формате html (скачивается соответствующий файл);
- Excel – CSV – при нажатии выгружаются все данные текущего представления в формате csv (скачивается соответствующий файл);
Выгрузить текущую страницу – работает аналогично пункту Выгрузить все данные, но выгружается только текущая страница активного представления.

Note

Выгрузка данных из представления осуществляется с учетом настроек пользователя в части состава и расположения колонок, а также настроенных фильтров и сортировок.

Мои настройки¶

У каждого пользователя есть возможность выполнить некоторые настройки системы. Окно настроек вызывается нажатием на кнопку Настройки → Мои настройки, расположенную в меню пользователя.

В открывшемся окне содержатся следующие настройки.

Вкладка “Мои настройки”¶

Общие настройки:
- Компактный дизайн – использовать в web-клиенте дизайн, при котором в видимой области помещается больше информации за счет более компактного расположения элементов управления.
- Компактный режим карточки – отображать карточку с полями по бокам для лучшей читаемости, кроме случаев, когда в карточке есть задания. Изменить отображение индивидуально для карточки можно по кнопке в меню области предпросмотра.
- Постраничный предпросмотр PDF – при использовании встроенного предпросмотра PDF предпочитать просмотр в режиме постраничного отображения; если не указано, то используется сквозная прокрутка между страницами.
- Рабочие места, открываемые при запуске – это поле позволяет пользователю настроить очередность и количество открываемых рабочих мест при запуске TESSA. Если поле не задано, система откроет первое доступное рабочее место, например, Пользователь.
Аватар:

Каждый пользователь в системе имеет свой собственный аватар, который отображается в верхнем правом углу приложения и в обсуждениях, а также дополнительно администратор системы может настроить отображение аватаров пользователей в ячейках строк представлений (подробнее в разделе Отображение аватара пользователя в ячейке строки представления). Пользователь или сотрудник с доступом на редактирование карточки сотрудника могут настроить аватар, выбрав любое изображение. Аватар сотрудника виден всем другим сотрудникам.

Для аватаров доступны следующие настройки:
- Текущий аватар пользователя. Если аватар не был установлен пользователем, то по умолчанию аватаром является цветное изображение с инициалами пользователя, иначе отображается выбранное пользователем изображение.
- Изменить аватар – открыть диалог для настройки нового аватара пользователя. В открывшемся диалоге нужно нажать кнопку Обзор для открытия диалога выбора файла изображения или перетащить файл с изображением в пустую область.
  
  После загрузки изображение отобразится в диалоге:
  
  Незакрашенная квадратная область изображения будет установлена в качестве аватара. Чтобы настроить выбранный фрагмент, изображение можно двигать, зажав левую клавишу мыши, кроме этого можно изменять масштаб с помощью кнопок с лупой над изображением.
  
  После нажатия на кнопку ОК выбранный фрагмент изображения будет установлен в качестве аватара, который сразу отобразится в текущей вкладке:
- Сбросить аватар – сбросить аватар пользователя к аватару по умолчанию.
Язык и форматирование:
- Язык интерфейса – кнопка выбора языка, который будет использоваться в пользовательском интерфейсе;
- Форматирование дат и чисел – кнопка установки формата даты и времени, чисел, позволяет изменить представление дат и чисел в системе;
Настройки учетной записи:
- Сбросить все настройки – сбросить все настройки текущего пользователя на настройки по умолчанию. А именно: добавленные в дерево папки и поисковые запросы, все сохраненные настройки представлений;
- Изменить мой пароль – кнопка доступна в случае, если для текущего пользователя настроен тип доступа – Пользователь TESSA (т.е. авторизация пользователя происходит не под текущей учетной записью Windows или LDAP, а под заданными учетными данными). При нажатии на кнопку откроется дополнительное окно, где можно задать новый пароль для входа в систему;
- Настройки двухфакторной аутентификации – кнопка изменения настроек двухфакторной аутентификации, используемой в качестве дополнительной меры безопасности при входе в систему (если данная функциональность включена администратором в системе). При нажатии на кнопку откроется окно, где можно добавить тип двухфакторной аутентификации или изменить настройки для уже существующих типов. После изменения настроек необходимо нажать кнопку ОК для сохранения изменений.

Вкладка “Уведомления”¶

Для оповещения по электронной почте используются локальные и глобальные уведомления. Локальное уведомление относится к конкретной карточке, глобальное – ко всей системе в целом. Как пример, уведомление о завершении процесса согласования документа будет локальным, а уведомление со списком всех невыполненных заданий сотрудника – глобальным.

Все настроенные в системе уведомления группируются в типы уведомлений, настройка подписки/отписки по уведомлениям осуществляется в разрезе типов уведомлений. К одному типу может относиться как один вид уведомления, так и множество (в зависимости от того, как настроит администратор системы).

Отписаться от типов уведомлений – это поле позволяет отписаться от выбранных типов глобальных уведомлений. Отписаться от системных уведомлений нельзя (уведомления, которые являются системными, определяет администратор).
Подписаться на типы уведомлений – это поле позволяет подписаться на выбранные типы глобальных уведомлений. Данная подписка означает, что пользователь получит уведомления с данными типами в ситуации, когда он указан как опциональный получатель (опциональный получатель – это когда для пользователя настроена рассылка данных уведомлений, но по умолчанию она отключена).
Получать новые сообщения по всем обсуждениям, где я участник – этот флаг позволяет получать уведомления на почту по обсуждениям, где пользователь является участником обсуждения.
Правила уведомлений – таблица для добавления правил локальных уведомлений. Их может быть несколько, но уведомление будет подчиняться только самому верхнему правилу, внутри которого выполняются все условия, причём неважно, разрешает это правило получение уведомлений или запрещает. Остальные правила игнорируются. Изменить порядок правил можно при помощи кнопок . Чтобы добавить новую строку необходимо нажать на кнопку Добавить, откроется форма добавления правила:

Также уже добавленное правило можно удалить, выделив его и нажав кнопку Удалить. При добавлении новой строки необходимо заполнить поля (обязательные поля отмечены символом *):

Название – в этом поле указывается понятное для пользователя название правила.
Типы уведомлений – тут указываются типы уведомлений, для которых работает это правило. При поиске доступны все типы уведомлений, кроме системных.
Запретить – если в этом поле стоит флаг, то правило запрещающее, если флага нет, то разрешающее.
Описание – в этом поле указывается описание текущего правила. Заполняется автоматически, недоступно для редактирования.
Список условий – таблица для добавления условий. Чтобы добавить новую строку необходимо нажать на кнопку Добавить, откроется форма добавления условия:

Для добавления условия следует заполнить поле Тип условия и связанные с этим типом дополнительные поля. Список дополнительных полей указан в таблице:

По автору

Сотрудники – в этом поле указываются сотрудники, по которым будет выполняться данное условие, если они являются авторами карточки.
По инициатору

Сотрудники – в этом поле указываются сотрудники, по которым будет выполняться данное условие, если они являются инициаторами процесса.
По контрагенту

Контрагенты – в этом поле указываются контрагенты, по которым будет выполняться данное условие.
По подразделению

Подразделения – в этом поле указываются подразделения, по которым будет выполняться данное условие.
Проверять подразделение автора – если в этом поле стоит флаг, условие выполняется, если автор карточки находится в данном подразделении.
Проверять подразделение инициатора – если в этом поле стоит флаг, условие выполняется, если инициатор процесса находится в данном подразделении.
Проверять подразделение карточки – если в этом поле стоит флаг, условие выполняется, если карточка принадлежит данному подразделению.
По состоянию документа

Состояния – в этом поле указываются состояния, либо группы ссылок с типом Состояние документа, по которым будет выполняться данное условие.
По тегу

Теги - в этом поле указываются теги, по которым будет выполняться данное условие.
По типу документа

Типы документов – в этом поле указываются типы документов, либо группы ссылок с типом Тип документа, по которым будет выполняться данное условие.

Если выставлен флаг в поле Инвертировать условие, то условие будет обратное правилу. То есть, если, например, стоит условие по контрагенту и выбран некий контрагент ООО Альбатрос, а также стоит флаг Инвертировать условие, то условие будет работать для всех контрагентов, кроме указанного.

В одно правило можно добавить несколько условий. В таком случае оно будет выполняться, если все его условия будут выполнены.

В одном условии может быть несколько параметров. Если хотя бы один параметр соответствует карточке, условие считается выполненным.

В данном примере сотрудник получит все уведомления типа Ознакомление, если Автором карточки является Павлов П.П. ИЛИ Васильев В., И документ не согласован.

Вкладка “Персонализация”¶

Настройки тегов – настройка количества отображаемых тегов в представлениях и документах.
Область заданий – настройка цветов кубиков заданий в зависимости от различных параметров.
Цвета – настройки палитр пользовательских цветов, используемых в обсуждениях, в контроле Текст с форматированием и при настройке тегов (подробнее см. Настройки цветов палитры).
Часто используемые эмодзи – отображает список из 16 наиболее часто используемых эмодзи. Сбросить данный список можно нажатием кнопки под ним. Если список пустой, то данный блок будет скрыт.