Работа с шаблонами

В системе имеется возможность создания шаблонов для карточек разных типов. Шаблоны используются при необходимости создавать большое количество однотипных карточек с заранее заполненным набором полей. Все заполненные данные, такие как значения полей, маршруты и файлы, будут переноситься в карточку документа, созданному по данному шаблону. Шаблоны можно создать следующим образом:

1. Открыть карточку, по образцу которой будут создаваться новые документы.

2. В меню системы выбрать пункт Другие -> Создать шаблон.

3. Откроется карточка шаблона, в которой необходимо заполнить следующие поля:

   

   • Название – название шаблона;

   • Роли, которые могут использовать шаблон – сотрудники, подразделения и роли, которым будет доступен данный шаблон (создание документов по этому шаблону). Если поле оставить пустым, шаблон будет доступен только автору данного шаблона, а также Администраторам системы;

   • Роли, которые могут редактировать шаблон – сотрудники, подразделения и роли, которые смогут редактировать данный шаблон. Если поле оставить пустым, шаблон будет доступен для редактирования только автору шаблона, а также Администраторам системы;

   • Описание – описание шаблона документа.

4. Сохранить карточку шаблона (используя кнопку на панели инструментов, пункт Сохранить в меню системы или сочетание клавиш Ctrl+S).

Просмотреть список всех доступных шаблонов можно из представления Шаблоны.

При двойном нажатии левой кнопки мыши на шаблоне будет создана новая карточка документа в соответствии с выбранным шаблоном.

Открыть карточку шаблона можно, выделив в списке нужный шаблон, а затем выбрав в меню системы пункт Открыть шаблон или нажав сочетание клавиш Ctrl+O.

Будет открыта карточка шаблона. Если пользователю доступно редактирование карточки, в неё, а также в карточку шаблонного документа, можно будет внести правки. Для редактирования полей карточки шаблонного документа необходимо нажать кнопку Редактировать на панели инструментов карточки шаблона.

В открывшейся шаблонной карточке доступны для редактирования те же вкладки и поля, что и в карточке, по которой шаблон был создан, за исключением вкладки Маршрут. Однако в экземпляре карточки, созданной по такому шаблону, маршрут можно будет менять.

Если требуется изменить маршрут в шаблонной карточке, то это можно сделать только посредством создания нового шаблона по экземпляру карточки с новым настроенным маршрутом.