Справочник контрагентов

Просмотр справочника

Просмотреть справочник контрагентов можно в представлении “Справочники” → “Контрагенты”.

Для пролистывания списка карточек используют кнопки

Поиск нужного контрагента можно произвести с помощью фильтра по параметрам. Окно настройки фильтра открывается по кнопке .

Для быстрого поиска по краткому наименованию контрагента можно в соответствующее поле ввести часть названия и нажать клавишу [Enter].

Также в нижней области аналогичным образом можно выполнить быстрый поиск по номеру карточки.

При двойном нажатии левой кнопкой мыши на названии контрагента в новой вкладке будет открыта карточка контрагента, где можно просмотреть все данные. При наличии соответствующих прав доступа, данные в полях карточки можно отредактировать.

В нижней области справочника отображаются все карточки документов по выбранному в списке контрагенту. Все доступные документы сгруппированы по вкладкам - типам документов.

Создание новой карточки контрагента

Создать новую карточку контрагента можно с помощью правого меню системы “Создать карточку” → “Справочники” → “Контрагент”.

В новой вкладке откроется карточка нового контрагента. В карточке надо заполнить все необходимые данные контрагента. Поля “Краткое наименование” и “Тип контрагента” – обязательны для заполнения. Краткое наименование должно быть уникальным.

Далее карточку сохранить, нажав на кнопку “Сохранить новую” (либо “Сохранить, закрыть и создать”, если требуется создание еще одной карточки контрагента), расположенную в левом меню системы.

Также создать новую карточку контрагента можно прямо из карточки документа (входящего, исходящего или договора). В карточке докумета в поле “Контаргент” указывается произвольное значение, автоматически будет создана новая карточка контрагента с указанным в поле именем (более подробно см. Заполнение полей).